對記憶體晶片製造商美光科技有利的因素也有利於與資料中心和人工智慧消費性電子產品相關的股票——這兩種技術趨勢在俱樂部投資組合中具有強勁的代表性。美光科技股價週四飆升，盤後公佈的季度盈利和收入以及樂觀的指導指引令其股價飆升。美光科技的崛起導致半導體股和其他科技股早期普遍走強。儘管下午交易中的漲勢有所降溫，但此舉的理由仍然合理：人工智慧的繁榮正在推動美光科技的業務發展。雖然不在投資組合中，但我們正在關注美光及其各種業務，以便更好地了解我們的晶片製造商目前可能所處的運算環境。畢竟，美光的動態隨機存取記憶體 (DRAM) 解決方案，例如高頻寬記憶體 (HBM)，是 Nvidia 和 Advanced Micro Devices 的 AI 圖形處理單元 (GPU) 以及專用積體電路 (ASIC) 的關鍵元件），博通為Alphabet 和Meta 平台製造的客製化晶片，用於處理其人工智慧工作負載。所有這些硬體都進入資料中心，這些資料中心正在以驚人的速度建造和重建，以處理加速運算。美光執行長 Sanjay Mehrotra 對 HBM 需求的財報後評論尤其引人注目。 “我們預計 HBM [total addressable market] TAM 將從2023 年的約40 億美元增長到2025 年的超過250 億美元。他說。 [solid state drive] 人工智慧的強勁成長以及傳統運算和儲存的復甦繼續推動 SSD 需求。 ，在微軟等公司的人工智慧PC 和蘋果等公司的人工智慧智慧型手機的推動下，隨著這些設備的購買場所，美光應該會在這兩方面都取得收益。人工智慧驅動的功能發生重大轉變，這些功能有望增強使用者體驗和生產力。人工智慧 PC 需要更高容量的記憶體和儲存。 “2024 年智慧型手機銷量預計將在低至中個位數百分比範圍內增長，我們預計 2025 年銷量將繼續增長。”底線 美光的財務數據和評論讓我們更加確信，我們自己的公司（同樣是 Nvidia、AMD 和 Broadcom）對人工智慧資料中心基礎設施的需求至少會持續到 2025 年。美光管理層的看法支持了我們的論點，隨著越來越多的人工智慧解決方案進入市場，消費者將需要支援人工智慧的設備。這種動態將增加並促進比我們過去看到的更快的升級週期。這並不意味著百思買或蘋果會突然看到井噴的數字。他們不需要。作為長期投資者，重要的是要記住，升級週期（通常約為三到四年）縮短六到十二個月對這些公司來說將是一個重大勝利。 （Jim Cramer 的慈善信託基金長期持有 NVDA、AMD、AVGO、GOOGL、META、MSFT、AAPL、BBY 股票的完整清單。）作為 CNBC 投資俱樂部的訂閱者，您將收到一筆交易在吉姆進行交易之前發出警報。吉姆在發送交易警報後等待 45 分鐘，然後購買或出售其慈善信託投資組合中的股票。如果吉姆在 CNBC 電視上談論過一隻股票，他會在發出交易警報後等待 72 小時，然後再執行交易。上述投資俱樂部資訊須遵守我們的條款和條件以及隱私權政策以及我們的免責聲明。您收到與投資俱樂部有關的任何資訊後，不存在或產生任何信託義務或義務。不保證特定的結果或利潤。
2021 年 3 月 28 日，位於愛達荷州博伊西的美光科技總部。
傑里米·埃里克森 |彭博 |蓋蒂圖片社
什麼對記憶體晶片製造商有好處 美光科技 有利於與資料中心和人工智慧消費電子產品相關的股票——這兩種技術趨勢在俱樂部投資組合中具有強勁的代表性。
