小埃德加布朗夫曼 (Edgar Bronfman Jr.) 在融資時間耗盡後放棄了派拉蒙收購

小埃德加布朗夫曼 (Edgar Bronfman Jr.) 在融資時間耗盡後放棄了派拉蒙收購


小埃德加·布朗夫曼

卡梅倫·科斯塔 |美國全國廣播公司財經頻道

小埃德加·布朗夫曼放棄了競標 派拉蒙 知情人士透露,該公司特別委員會要求其財團週一提交最終報價。

知情人士稱,最初,布朗夫曼認為他必須在周二結束之前完成融資,但最後期限提前了一天,以便讓特別委員會及其財務顧問 Centerview Partners 有足夠的時間對收購進行盡職調查。 ,因為討論是私下進行的。特別委員會必須在本週三之前決定布朗夫曼的出價是否優於與大衛·埃里森的 Skydance Media 達成的現有合併協議。如果這樣做,Skydance 將有四個工作日的時間來匹配報價。

這一事態的發展讓派拉蒙歷經數月波折的長達數月的交易過程戛然而止。

就在布朗夫曼對派拉蒙控股股東莎莉·雷石東國家娛樂公司提出 43 億美元初始報價一周後,他在第 11 小時放棄了出價。收購要約的一部分包括收購派拉蒙的少數股權。

布朗夫曼的競購財團包括 Fortress Investment Group 和 BC Partners 信貸部門等機構,以及一群高淨值人士。布朗夫曼上週在致派拉蒙特別委員會的一封信中表示,正如《華爾街日報》首先報道的那樣,他已召集了 19 名財務支持者。

據兩位知情人士透露,其中一些潛在投資者最近退出了投資,擔心有關其融資的具體私人細節可能會因潛在的媒體洩密而被公之於眾。知情人士稱,根據法律規定,Skydance 可以在競購期間了解布朗夫曼競購的詳細信息,一些競購者擔心 Skydance 團隊會主動向媒體洩露信息。知情人士稱,其他人則因提供財務資訊的時間緊迫而離開。

知情人士稱,布朗夫曼原計劃將出價提高至約 60 億美元,但在一些潛在投資者退出後,截至週一的籌集金額已接近 50 億美元。知情人士稱,在很明顯他的財團無法及時向派拉蒙特別委員會提供文件以供適當審查後,布朗夫曼決定撤回報價。

布朗夫曼、Skydance 和派拉蒙特別委員會的發言人拒絕發表評論。

其中一位知情人士表示,布朗夫曼的出價將與 Skydance 的出價相匹配,向 A 類持有人支付每股 23 美元。它還將以每股16 美元的價格向一些B 類股東提供現金,儘管為普通股股東籌集的金額比Skydance 的要約少數十億美元,後者以每股15 美元的價格向派拉蒙現有普通股股東支付約50%,相當於現金提供給公眾股東的總對價 45 億美元。

Skydance 的報價得到了私募股權公司 RedBird Capital Partners 的支持,還包括向派拉蒙的資產負債表注資 15 億美元。

隨著布朗夫曼的退出,Skydance 與派拉蒙合併的道路就被清除了。特別委員會週一晚間表示,巡視期現已結束。

該交易預計將於 2025 年上半年完成,尚待監管部門批准。

派拉蒙股價週二下跌 7%。

觀看:Skydance 必須隨著時間的推移證明它可以改變派拉蒙的未來軌跡

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