派拉蒙特別委員會審查布朗夫曼的報價,延長了 Skydance 的「去商店」期限

派拉蒙特別委員會審查布朗夫曼的報價,延長了 Skydance 的「去商店」期限


小埃德加·布朗夫曼

卡梅倫·科斯塔 |美國全國廣播公司財經頻道

的未來 派拉蒙全球 仍不確定。

派拉蒙特別委員會週三表示,在審查來自小埃德加·布朗夫曼 (Edgar Bronfman Jr.) 的競爭要約時,將把與 Skydance 合併協議中商定的“go shop”期延長 15 天。

據一位知情人士透露,布朗夫曼週一晚間最初提出以 43 億美元收購派拉蒙控股股東莎莉·雷石東旗下的國家娛樂公司 (Shari Redstone’s National Amusements)。作為收購的一部分,布朗夫曼將收購派拉蒙的少數股權。然而,這位要求匿名談論報價細節的人士表示,在提出出價後,布朗夫曼籌集了更多資金來支持更高的出價。

該人士稱,週三,布朗夫曼提高了出價,並提交了 60 億美元的修訂報價。

該報價旨在取代派拉蒙與 Skydance Media 於 7 月初達成的合併協議,並結束了長達數月的談判過程。該協議包括 45 天的「去商店」期,在此期間派拉蒙可以徵求其他報價。

布朗夫曼的代表拒絕發表評論。

特別委員會週三確認「已收到小埃德加·布朗夫曼代表投資者財團提出的收購提議」。

該委員會在一份聲明中表示:“因此,根據公司仍須遵守的交易協議,布朗夫曼財團的‘行動’期限延長至 2024 年 9 月 5 日。” “不能保證這一過程會產生更好的提案。公司不打算披露進一步的進展,除非公司確定此類披露是適當的或有其他要求。”

該委員會補充說,在最初的「去商店」期間,它聯繫了 50 多個第三方,以評估潛在的收購興趣。該委員會表示,對於所有其他政黨來說,討論期限仍將在周三午夜之前到期。

Skydance 收購財團還包括私募股權公司 RedBird Capital Partners 和 KKR,同意向派拉蒙投資超過 80 億美元並收購 National Amusements。這項交易使 National Amusements 的企業價值達到 24 億美元,其中包括 17.5 億美元的股權。

作為 Skydance 交易的一部分,派拉蒙的 A 類股東將獲得每股 23 美元的現金或股票,B 類股東將獲得每股 15 美元,相當於公眾股東可獲得的現金對價總計 45 億美元。 Skydance 也同意向派拉蒙的資產負債表注資 15 億美元。

National Amusements 擁有派拉蒙 77% 的 A 類股票和 5% 的 B 類股票。如果 Skydance 交易完成,它將全資擁有派拉蒙 A 類股票,以及 69% 的已發行 B 類股票。

布朗夫曼最初的出價提議以價值 17.5 億美元的股權交易收購 National Amusements。知情人士透露,該報價包括向派拉蒙資產負債表投資 15 億美元,就像 Skydance 交易一樣,還包括支付派拉蒙如果放棄交易而欠 Skydance 的 4 億美元分手費。

該人士補充說,週三提出的報價現在包括 17 億美元的要約收購,該要約將使非紅石、無投票權的派拉蒙股東有權選擇每股 16 美元。

布朗夫曼此前曾競選 華納音樂 和酒類公司 Seagram 並擔任過 伏波電視台 自 2020 年起。

派拉蒙和 Skydance 之間的合併協議引起了股東的密切關注。據報道,資金經理馬裡奧·加貝利 (Mario Gabelli) 提起訴訟,要求派拉蒙交出與 Skydance 交易相關的賬簿,這可能是對該交易提起訴訟的第一步。據報道,投資者 Scott Baker 提起訴訟以阻止該交易,並表示這將導致股東損失 16.5 億美元。

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