對抗加拿大銀行業寡占並不容易，但有些人正在嘗試。

EQ Bank 和 Wealthsimple 等挑戰者正在推出新的、更便宜的產品，擴大基礎並獲得品牌認可。但專家表示，中型銀行更有可能被大型銀行收購，而不是對大型銀行造成破壞性威脅。

「眾所周知，加拿大的銀行市場競爭並不激烈。多倫多大學羅特曼管理學院家庭金融加拿大研究主席克萊爾·塞萊裡爾 (Claire Célérier) 表示，這種情況不會改善。

加拿大皇家銀行(RBC) 在3 月完成了對加拿大匯豐銀行(HSBC Canada) 的135 億美元收購，而國家銀行(National Bank) 正在以50 億美元的交易收購加拿大西部銀行(Canadian Western Bank)，之後發布了這一前景。

收費競爭

六大銀行的競爭對手本來就很小，但失去這兩家中型銀行後，幾乎沒有其他銀行有足夠的規模來分散大型銀行的注意力。

Wealthsimple 正在成為其中之一，上週報告其資產超過 500 億美元，是去年的兩倍多，是五年前的七倍多

公司業務模式的成長使得執行長 Michael Katchen 宣稱 Wealthsimple 是「加拿大大銀行的第一個也是唯一一個可靠的替代方案」。

這家金融科技公司的低收費是其一大吸引力，它提供無佣金交易和低投資管理費率，作為其不斷增長的產品組合的一部分，以填補競爭空白。

卡琴說：“當你剔除中檔球員時，你的競爭力就會變得更差，我認為加拿大人在費用方面會受到影響。”

大銀行堅稱該行業競爭激烈，尤其是在抵押貸款利率等領域。

但顧問公司 North Economics 在 3 月估計，加拿大人每年支付的超額費用超過 70 億美元。粗略估計是透過將加拿大五大銀行的財務表現與英國和澳洲的財務結果進行比較得出的，英國和澳洲的帳戶費用、透支費用、ATM 提款等費用要便宜得多或免費。

英國等國家的消費者受益於積極的監管機構，這些監管機構採取了一些措施，例如讓銀行有責任將所有支付數據和其他資訊轉移到新帳戶，從而使帳戶轉換更容易。

加拿大幾乎沒有跡象表明這種轉變會變得容易，因此 EQ Bank 等競爭對手轉而專注於讓消費者逐漸轉變。

執行長安德魯摩爾（Andrew Moor）表示：「我們正在努力讓這對某人來說看起來像是一項低風險活動，這樣你就可以在開設一個銀行帳戶的同時保持其他銀行帳戶的開放。

他說，銀行對客戶轉移工資的帳戶支付更高的利率，這可以提供一個錨點。

EQ 也推出了新產品，例如6 月推出的通知儲蓄帳戶，當消費者同意至少提前10 或30 天提款通知時，該帳戶將支付更高的利率，而就在上週，它還推出了專門針對的銀行帳戶在小型企業。

「作為一家中型銀行的好處是，更容易考慮將此類產品創新推向市場，」摩爾說。

該銀行的努力使其資產在過去五年中大約翻了一番，達到約 540 億美元。

更廣大的市場

Wealthsimple 和 EQ 的規模成長與 Laurentian Bank 等其他一些規模較小的銀行形成鮮明對比，後者的資產在同一時期成長了 7%，達到 475 億美元。

勞倫森銀行一直在努力扭轉局面，包括多次高管洗牌、出售業務線和其他重組，但分析師仍然懷疑，即使解決了營運問題，該銀行還能獲得多大的吸引力。

Vertias Corp. 分析師 Nigel D’Souza 表示：“目前尚不清楚勞倫森銀行的結構優勢和競爭優勢在這一切結束時會是什麼樣子。”

它並不是唯一一家努力實現大幅成長的公司。自 2019 年以來，宏利銀行 (Manulife Bank) 成長了約 11%，達到 300 億美元，ATB Financial 成長了約 14%，達到 620 億美元。

加拿大西部銀行 (Canadian Western Bank) 的成長率更高，成長了 38%，達到 425 億美元，但當然它正在被收購。在合作社領域，Desjardins 成功成長了 43% 左右，達到 4,440 億美元，與六大銀行中規模最小的國家銀行 (National Bank) 的 4,540 億美元相差不遠。

同時，加拿大最大的上市公司加拿大皇家銀行 (RBC) 擁有約 2.08 兆美元的資產。

小玩家面臨的挑戰

迪蘇札表示，雖然一些規模較小的銀行比其他銀行做得更好，但它們都面臨著籌集資金成本更高的挑戰，部分是透過支付更高的利率來吸引存款。他們還必須保留更多的手頭資本，因為他們被認為不太穩定。

對穩定性的看法也會讓人們更難說服人們在銀行存入超過聯邦保險10萬美元的現金，儘管Wealthsimple透過與幾家銀行合作提供超過50萬美元的保險存款來解決這個問題。

D’Souza 表示，然而，總體上對穩定性的猶豫，以及缺乏分支機構網絡、規模經濟有限和多元化程度較低等其他障礙，意味著中型企業始終難以獲得市場份額。

“我們一直認為，加拿大銀行業內部將會有更多的整合，因為較大的銀行具有結構性競爭優勢。”

他表示，整合本身可能會導致費用降低，因為銀行受益於更大的規模經濟。他表示，加拿大銀行業的貸款利率已經相當有競爭力。

塞萊裡爾表示，雖然金融業的集中度在加拿大尤其引人注目，但它是更廣泛的長期趨勢的一部分。

“銀行市場越來越集中，各地都或多或少有這種情況。”

加拿大報社的這篇報導於 2024 年 9 月 22 日首次發表。