阿達尼企業首張印度零售債券發行後即獲全額認購

阿達尼企業首張印度零售債券發行後即獲全額認購


阿達尼企業首張印度零售債券發行後即獲全額認購

這些債券的票息介於 9.25% 至 9.9% 之間,期限從 24 個月到 60 個月不等。 |照片:彭博社

印度當地證券交易所數據顯示,阿達尼企業的第一隻零售債券在周三發行時就獲得了全額認購,這在市場上是罕見的。

儘管自 2023 年 1 月美國賣空機構 Hindenburg Research 指控該印度集團不當利用離岸避稅天堂和操縱股票以來,該印度集團已從機構投資者那裡籌集資金,但新債券是對零售需求的首次考驗。

阿達尼一再否認的這些指控引發了該集團旗下公司股價暴跌 1,500 億美元。

集團股價在大部分損失後已回升,促使阿達尼重返資本市場。阿達尼企業沒有回應置評請求。

Adani Enterprises 計劃透過債券發行籌集高達80 億盧比(9,532 萬美元)的資金,其中包括40 億盧比的綠鞋選擇權,截至當地時間下午5:00(格林尼治標準時間1130),已收到價值71.7 億盧比的出價。

這類零售債券銷售很少見,阿達尼是自 2016 年以來第一家發行此類債券的非金融公司。

7 月,Adani Energy Solutions 透過機構股票出售籌集了 10 億美元。根據路透社報道,Adani Enterprises 還計劃出售 10 億美元的股票。

一位不願透露姓名的參與銀行家表示:“需求符合我們的預期,來自散戶投資者和高淨值個人,他們是主要目標受眾。”

該期被 CareEdge 評為 A+,於 9 月 17 日結束。

阿達尼企業以及散戶投資者透過其認購這些債券的銀行家和線上平台,已透過網路研討會和社群媒體推銷該債券。

其領導安排人 Trust Investment Advisors、AK Capital Services 和 Nuvama Wealth Management 沒有回應置評請求。

這些債券的票息介於 9.25% 至 9.9% 之間,期限從 24 個月到 60 個月不等。相比之下,類似評級的非銀行金融公司的收益率為 10% 至 11%。


(只有本報告的標題和圖片可能已由商業標準工作人員重新修改;其餘內容是從聯合來源自動產生的。)

首次發布: 2024 年 9 月 4 日 |晚上 7:03 IST

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