華倫‧巴菲特，伯克希爾‧哈撒韋公司執行長兼董事長。 美國全國廣播公司財經頻道 | NBC 通用 |蓋蒂圖片社 2007年，華倫·巴菲特下了100萬美元的賭注，透過投資標準普爾500指數基金，他可以在十年內超越對沖基金經理人。 2017年，他贏了。 一些個人投資者正在用自己的資金對標準普爾 500 指數進行類似的押注，無論是透過交易所交易基金還是共同基金。 顧名思義，標準普爾 500 指數包含 500 家美國大型公司。該指數採用市值加權，每家上市公司的權重是基於其所有已發行股票的總價值。該指數每季重新平衡一次。 ETF 策略師的更多內容 以下是為投資者提供有關 ETF…
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您的稅級可能會在 2025 年後增加。
形狀電荷|電子+ |蓋蒂圖片社 如果您投資經紀帳戶，了解資產如何影響您的稅收非常重要，尤其是在利率可能上漲的情況下。 如果國會不採取行動，前總統唐納德·川普頒布的數萬億稅收減免政策將在 2025 年之後到期，其中包括降低聯邦所得稅等級等。 專家表示，2025 年後更高的利率可能會影響一些經紀帳戶，因為投資者每年都要繳納收益稅。 ETF 策略師的更多內容 以下是為投資者提供有關 ETF 見解的其他故事。 如果您出售擁有一年或更短時間的投資，利潤會產生「短期資本利得」或常規所得稅。同樣的規則也適用於共同基金分配，取決於基金經理人擁有基礎資產的時間。 俄勒岡州波特蘭弗格森威爾曼資本管理公司(Ferguson Wellman Capital Management)的財富管理主席薩曼莎·帕洛(Samantha Pahlow)表示：“一般來說，盡可能避免短期收益是有好處的。”該公司在CNBC 2024…
Virtus基金經理人表示，聯準會降息應該有利於優先股
一家金融公司正試圖利用優先股——優先股的風險比債券更大，但風險不如普通股。 基礎設施資本顧問公司創辦人兼執行長 Jay Hatfield 管理著 Virtus InfraCap 美國優先股 ETF (PFFA)。他領導公司的投資和業務發展。 他本週在CNBC 的“ETF Edge”節目中表示：“當股市強勁時，當我們擺脫像現在這樣的緊縮週期時，高收益債券和優先股……往往會比其他固定收益類別表現更好。 Hatfield 的 ETF 到 2024 年將上漲 10%，比去年上漲近…
顧問表示，部分投資人可以「資本利得收穫」以避免年終共同基金支出
托馬斯·巴威克 |石材|蓋蒂圖片社 如果您準備迎接年終共同基金分配，將資產換成交易所交易基金可能會避免 2024 年及以後的資本利得支付。 一些共同基金通常在 11 月和 12 月向股東分配年度資本利得。相比之下，大多數 ETF 沒有年度支付，這有助於減少持續的稅收。 通常，投資者在經紀帳戶中以獲利的共同基金交易 ETF 時會產生資本利得。但專家表示，一些投資者可以在不觸發稅收的情況下出售。 奧蘭多Moisand Fitzgerald Tamayo 的註冊理財規劃師兼註冊代理人湯米·盧卡斯(Tommy Lucas)…
交易所交易基金成長迅速的 4 個主要原因
莫約工作室|電子+ |蓋蒂圖片社 近年來，交易所交易基金逐漸受到投資者的歡迎——專家表示，這一趨勢很大程度上是由於相對於共同基金而言，其稅費和費用較低等優勢。 第一個 ETF 於 1993 年首次推出。 雖然共同基金持有更多投資者資金（達到 20.3 兆美元），但 ETF 正在取得進展。根據晨星公司的數據，ETF 相對於共同基金資產的市佔率在過去十年中成長了一倍多，從 14% 增加到約 32%。 Valmark Financial Group…
區塊鏈上的國債：新協議如何重塑 ETF 產業
區塊鏈技術和代幣化可能會挑戰傳統的 ETF 模式。 Janus Henderson 最近表示，它正在與 Anemoy Limited 和 Centrifuge 合作創建 Anemoy 的流動國債基金 (LTF)，這是一種基於鏈上技術的基金，將使投資者能夠直接獲得短期美國國庫券。 Janus Henderson 的創新主管 Nick Cherney 本週在…
為什麼這位頂級基金經理說今年最好的投資是“對沖政治週期”
一家主要的交易所交易基金和共同基金經理人發現，獲勝的黃金交易沒有像人工智慧交易那樣被人們談論——但也許應該如此。 VanEck 執行長 Jan van Eck 認為今年最好的投資是「對沖政治週期」。對他來說，這意味著投資 金子。 週一，Van Eck 在亨廷頓海灘舉辦的 Future Proof 會議上對 CNBC 的“ETF Edge”節目表示：“它無疑是今年表現最好的資產。” 週五金價再創歷史新高，這是今年以來的第 37 個新高。截至週五收盤，該股自年初以來已上漲…
專家表示，主題科技 ETF 投資可能有選擇性用例
即使最近人們開始轉向大型科技股，但仍可能有投資主題科技交易所交易基金的理由。 Roundhill Investments 營運的 Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT)，截至週五收盤，該基金今年迄今已上漲 13.8%。儘管該集團近期出現波動，但該公司執行長 Dave Mazza 認為投資理念仍然完好無損。 「這些股票仍然表現良好，」他本週告訴 CNBC 的「ETF Edge」。 “當然，我們在七月和八月看到了波動。如果你回顧一下上個月，你會發現表現總體上與市場一致。”…